Configurer les arbres de reporting

Les fonctionnalités de l'Arbre de Reporting dans Excel ne sont disponibles que si elles sont activées au sein des rôles utilisateurs dans Nectari. Une configuration appropriée garantit que les utilisateurs ont accès aux outils d'arbre de reporting appropriés pour Excel et les rapports, et que seuls les utilisateurs autorisés peuvent créer ou gérer des arbres de reporting.

Accorder l'accès aux arbres de reporting

important

Assurez-vous que l'utilisateur à qui vous accordez l'accès est assigné à la bonne catégorie de rôle ; sinon, l'accès aux fonctionnalités de l'arbre de reporting ne sera pas appliqué.

Pour le complément Excel

Lorsqu'un utilisateur ouvre un classeur pour la première fois, les trois options de l'Arbre de Reporting dans Excel sont cliquables. En fonction des paramètres dans l'Administration, seules les options activées resteront actives ; les autres seront grises.

1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône d'engrenage en bas. La page Administration s'ouvre.
2. Sélectionnez Sécurité, puis Rôles.
3. Dans le menu déroulant Gérer, sélectionnez Rôles Généraux.
4. Dans la liste, choisissez le rôle auquel vous souhaitez accorder l'accès.
5. Sous la section Complément Excel, activez les trois options suivantes :
   • Sélecteur d'Arbre de Reporting : Sélectionner un arbre de reporting entier.
   • Sélecteur de Nœud d'Arbre de Reporting : Sélectionner des nœuds individuels dans l'arbre.
   • Dupliqueur d'Arbre de Reporting : Dupliquer des rapports pour chaque nœud automatiquement.
6. Cliquez sur Appliquer les Modifications pour enregistrer.
7. (Optionnel) Répétez ces étapes pour d'autres rôles si nécessaire.

Pour les rapports

1. Sélectionnez Sécurité, puis Rôles.
2. Dans le menu déroulant Gérer, sélectionnez Rôles Généraux.
3. Dans la liste, choisissez le rôle auquel vous souhaitez accorder l'accès.
4. Sous la section Rapports, sélectionnez Utiliser la Fonction de Filtrage.
5. Cliquez sur Appliquer les Modifications pour enregistrer.
6. (Optionnel) Répétez pour d'autres rôles si nécessaire.

Limiter l'accès aux arbres de reporting

Pour restreindre qui peut construire ou gérer des arbres de reporting :

1. Sélectionnez Sécurité, puis Rôles.
2. Dans le menu déroulant Gérer, sélectionnez Rôles Généraux.
3. Choisissez le rôle Sécurité.
4. Sous la section Administration, assurez-vous que Gérer les Arbres de Reporting est activé.
5. Cliquez sur Appliquer les Modifications.