- Configurez la source de données dans Nectari
- Importez le modèle
Modèle d'importation
L'importation du modèle Sage CRM fournit à votre environnement Nectari un ensemble complet de rapports, de tableaux de bord et de vues standard. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir le nom de votre base de données ERP, le schéma et le schéma personnalisé Nectari prêts.
Téléchargez le fichier ZIP du modèle qui correspond à votre version de Nectari (TPL_20XX.0.X.XXX_SageCRM.zip). Vous pouvez obtenir le dernier modèle sur ShareFile.
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Importer le modèle
Exécutez le processus de modèle
- Si ce n'est pas déjà ouvert, dans le panneau de navigation, sélectionnez l'icône de roue dentée pour ouvrir Administration.
- Développez Modèles et sélectionnez Importer le modèle.
- Cliquez sur Sélectionner des fichiers ou faites glisser le fichier ZIP dans la fenêtre. Chemin du fichier ZIP :
Packages\Templates\Templates - Official\20XX Release X\Sage CRM\WebServer - Dans la fenêtre Mapping des sources de données, associez chaque Description des sources de données reçues à la Description des sources de données actuelles correspondante que vous avez précédemment configurée.
- Assurez-vous que seules les sources de données désirées du modèle sont sélectionnées sous Description des sources de données reçues.
- Dans Description des sources de données actuelles, cliquez sur Lier une source de données et sélectionnez votre source de données existante dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Suivant.
- Sur l'écran Modèles de données, passez en revue la liste qui compare le contenu du modèle avec votre environnement.
Lors des premières importations, les premières colonnes afficheront Aucun et Jamais installé, et la case Ajouter sera cochée par défaut pour toutes les lignes. - Décochez la case Ajouter pour tout objet que vous ne souhaitez pas importer. Vous pouvez également choisir Mettre à jour ou Ignorer si nécessaire.
- Cliquez sur Suivant pour continuer. L'importation peut prendre plusieurs minutes selon le nombre d'objets.
- Sélectionnez l(es) environnement(s) où les scripts doivent être exécutés. Chaque environnement apparaîtra comme une colonne dans le tableau.
- Entrez les valeurs de paramètres requises pour chaque colonne, telles que les noms de schéma.
- Cliquez sur Suivant.
- Lorsque l'importation est terminée, examinez le rapport d'exécution :
- Le rapport affiche des résultats pour la source de données ERP.
- Cliquez sur l'icône de coche dans chaque ligne pour voir les détails du script.
- Si tous les scripts réussissent, fermez la fenêtre.
- Si un script échoue, cliquez sur l'icône d'erreur pour ouvrir le rapport. Vous pouvez copier, déboguer et réexécuter le script échoué.
- Les utilisateurs compétents en SQL peuvent déboguer directement dans la fenêtre Aperçu du rapport en utilisant le bouton Essayer de réexécuter.
Mettre à jour un modèle
La mise à jour du modèle n'est nécessaire que si vous rencontrez des problèmes avec les modèles de données Nectari ou les objets personnalisés, ou si vous devez mettre à jour le contenu du modèle. Les mises à jour logicielles ne mettent pas à jour le modèle automatiquement.
- Après avoir mappé les sources de données, sélectionnez les cases à cocher pour les objets dont vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur Suivant.
- Par défaut, rien dans la colonne Mettre à jour n'est sélectionné.
- Si un nouveau modèle de données ou une vue est inclus, l'option Ajouter sera présélectionnée.
- Sélectionnez Ignorer pour ignorer ou Mettre à jour pour écraser les objets existants. La mise à jour écrasera les personnalisations.
- Sélectionnez l'environnement où les scripts seront exécutés et cliquez sur Suivant.
- Complétez les paramètres et cliquez sur Suivant.
- Dans le rapport d'exécution, cliquez sur l'icône d'erreur pour tout script échoué afin de le visualiser et de le déboguer.
- Copiez et réexécutez le script si nécessaire, ou déboguez directement dans la fenêtre Aperçu du rapport en utilisant Essayer de revenir.
Vous avez terminé l'installation et l'importation du modèle Sage CRM. Consultez les Analyses prédéfinies pour plus de détails sur les vues, tableaux de bord, rapports et classeurs disponibles.