- Configurer Sage Intacct
- Créer les connexions source
- Créer la connexion de destination
- Importer les extractions
- Configurer la variable globale
- Synchroniser le solde des comptes
- Programmer les extractions
- Configurer la source de données dans Nectari
- Importer le modèle
- Ajouter des champs personnalisés (facultatif)
Modèle d'importation
L'importation du modèle Sage Intacct fournit à votre environnement Nectari un ensemble complet de rapports standards, tableaux de bord et vues. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir le nom de votre base de données ERP, le schéma et le schéma personnalisé Nectari prêts.
Téléchargez le fichier ZIP du modèle qui correspond à votre version de Nectari (TPL_20XX.0.X.XXX_SageIntacct.zip). Vous pouvez obtenir le dernier modèle sur ShareFile.
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Pour intégrer Nectari dans votre site web ERP ou activer l'authentification unique (SSO), appliquez les modifications nécessaires à la gestion des cookies sur votre serveur web.
Pour plus de détails, consultez Gestion des cookies.
Importer le modèle
Exécuter le processus de modèle
- Si ce n'est pas déjà ouvert, dans le panneau de navigation, sélectionnez l'icône de réglage pour ouvrir Administration.
- Développez Modèles et sélectionnez Importer le modèle.
- Cliquez sur Sélectionner des fichiers ou faites glisser le fichier ZIP dans la fenêtre. Chemin du fichier ZIP :
Packages\Templates\Templates - Official\20XX Release X\Sage Intacct\WebServer - Dans la fenêtre Cartographie des sources de données, associez chaque Description des sources de données reçues avec la Description des sources de données actuelles correspondante que vous avez configurée précédemment.
- Assurez-vous que seules les sources de données souhaitées du modèle sont sélectionnées sous Description des sources de données re çues.
- Dans Description des sources de données actuelles, cliquez sur Lier une source de données et sélectionnez votre source de données existante dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Suivant.
- À l'écran Modèles de données, passez en revue la liste qui compare le contenu du modèle avec votre environnement.
Lors des premières importations, les premières colonnes afficheront Aucun et Jamais installé, et la case Ajouter sera cochée par défaut pour toutes les lignes. - Décochez la case Ajouter pour tout objet que vous ne souhaitez pas importer. Vous pouvez également choisir Mettre à jour ou Ignorer selon le besoin.
- Cliquez sur Suivant pour continuer. L'importation peut prendre plusieurs minutes en fonction du nombre d'objets.
- Sélectionnez l'environnement(s) où les scripts doivent être exécutés. Chaque environnement apparaîtra comme une colonne dans le tableau.
- Entrez les valeurs de paramètres requises pour chaque colonne, telles que les noms de schéma.
Ces détails—tels que les noms de schéma, les codes d'entreprise ou d'autres valeurs de configuration—indiquent au système comment et où créer les objets nécessaires. - Cliquez sur Suivant.
- Lorsque l'importation est terminée, passez en revue le rapport d'exécution :
- Le rapport montre les résultats pour la source de données ERP.
- Cliquez sur l'icône de coche dans chaque ligne pour voir les détails du script.
- Si tous les scripts réussissent, fermez la fenêtre.
- Si un script échoue, cliquez sur l'icône d'erreur pour ouvrir le rapport. Vous pouvez copier, déboguer et relancer le script échoué.
- Les utilisateurs expérimentés en SQL peuvent déboguer directement dans la fenêtre Aperçu du rapport en utilisant le bouton Essayer de relancer.
Mettre à jour un modèle
Mettre à jour le modèle n'est nécessaire que si vous rencontrez des problèmes avec les modèles de données Nectari ou les objets personnalisés, ou si vous devez mettre à jour le contenu du modèle. Les mises à niveau logicielles ne mettent pas automatiquement à jour le modèle.
- Après avoir cartographié les sources de données, sélectionnez les cases à cocher pour les objets à mettre à jour que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur Suivant.
- Par défaut, rien dans la colonne Mettre à jour n'est sélectionné.
- Si un nouveau modèle de données ou une nouvelle vue est inclus, l'option Ajouter sera présélectionnée.
- Sélectionnez Ignorer pour ignorer ou Mettre à jour pour écraser les objets existants. La mise à jour écrasera les personnalisations.
- Sélectionnez l'environnement où les scripts seront exécutés et cliquez sur Suivant.
- Complétez les paramètres et cliquez sur Suivant.
- Dans le rapport d'exécution, cliquez sur l'icône d'erreur pour tout script échoué afin de les visualiser et de les déboguer.
- Copiez et relancez le script si nécessaire, ou déboguez directement dans la fenêtre Aperçu du rapport en utilisant Essayer de retourner.
Avant de terminer l'installation, vous pouvez ajouter des champs personnalisés dans Nectari.
Vous avez terminé l'installation et l'importation du modèle Sage Intacct. Pour vous assurer que vos vues, tableaux de bord, rapports et fonctionnalités analytiques répondent à vos besoins, visitez Personnalisation de Sage Intacct pour la configuration et la personnalisation. Une fois la personnalisation terminée, consultez les Analyses prédéfinies pour des détails sur les vues, tableaux de bord, rapports et classeurs disponibles.