Aller au contenu principal

Lien externe

La fonctionnalité Lien externe vous permet de partager une version en temps réel d'une visualisation avec d'autres via un lien sécurisé et partageable. L'accès à la visualisation est régi par les paramètres de sécurité de l'utilisateur qui se connecte via le lien externe.

Vous pouvez intégrer le lien généré dans leur ERP (par exemple, Sage X3, Sage Intacct, Sage 300, Acumatica) ou d'autres applications (par exemple, Microsoft Teams, PowerPoint ou tout autre outil qui prend en charge les hyperliens) pour accéder rapidement aux informations en temps réel. Le lien intégré offre aux utilisateurs un accès à toutes les options de la barre latérale disponibles et permet une personnalisation complète avec la visualisation. Des filtres peuvent également être ajustés dans le lien externe pour mettre à jour la visualisation en temps réel.

Cette fonctionnalité est disponible pour Vues, Tableaux de bord, Rapports et Carnets de travail.

Quand utiliser des liens externes​

  • Intégration de visualisations : Intégrez des visualisations dans vos propres systèmes sans passer d'une plateforme à l'autre.
  • Intégration de systèmes externes : Affichez des rapports et des tableaux de bord en temps réel dans des applications externes à l'aide d'un lien sécurisé.
  • Amélioration de l'efficacité des flux de travail : Rationalisez les processus en intégrant les données visuelles directement là où elles sont nécessaires.
  • Assurer une information à jour : Fournissez un accès aux données en temps réel au sein d'un autre système sans mises à jour ou exports manuels.

Générer un lien pour intégrer une visualisation​

  1. Localisez la visualisation que vous souhaitez intégrer.
  2. Double-cliquez dessus ou sélectionnez Ouvrir dans le menu contextuel.
  3. Cliquez sur l'icône Partage dans le panneau Barre d'outils à droite. Il s'ouvre pour afficher les options du sous-menu.
  4. Sélectionnez Lien externe dans le menu.
  5. La visualisation actuelle s'ouvrira dans un nouvel onglet.
  6. Copiez l'URL complète dans la barre d'adresse.
  7. Collez le lien dans la configuration du système où vous souhaitez l'intégrer.
remarque

La première fois que le lien est intégré, il se peut qu'une demande pour entrer vos identifiants vous soit faite.

Filtrer une vue, un tableau de bord ou un rapport avec un lien externe​

Le paramètre &f= dans le Lien externe vous permet d'appliquer des filtres dynamiques directement dans l'URL. Cela est utile pour afficher des données spécifiques sans nécessiter de filtrage manuel dans la visualisation. Lors de l'intégration de la visualisation dans un système (par exemple, ERP), cette option vous permet de transmettre des valeurs dynamiques via le lien, garantissant que les données filtrées correctes sont affichées lors de l'ouverture.

  1. Générer le lien pour la visualisation que vous souhaitez intégrer en suivant ces étapes.
  2. Identifiez le filtre que vous souhaitez appliquer et récupérez le Nom de la table et le Nom de champ source correspondants dans la section Avancé du Concepteur de modèle de données.
  3. Construisez le filtre en utilisant la syntaxe &f=NomTable.NomChamp='Valeur'.
       ➤ Exemple – Filtrer par ID d'élément avec la valeur 21117
       Utilisez &f=sodocumententry.itemid='21117'
       Cela garantit que la visualisation montre uniquement les données pour ID d'élément 21117.
  4. Ajoutez le paramètre de filtre (&f=...) à la fin du lien externe.
  5. Lorsque le lien est ouvert, la visualisation se chargera avec le filtre appliqué.

Intégrer un lien externe dans un carnet de travail​

Les liens externes vous permettent de créer des URL dynamiques qui ouvrent une visualisation spécifique en fonction des paramètres. Cela rend possible l'intégration de ces liens dans des carnets de travail pour fournir plus d'informations sur des valeurs spécifiques.

  1. Générer le lien pour la visualisation que vous souhaitez inclure dans le carnet de travail en suivant ces étapes.
  2. Copiez le lien externe et collez-le dans une cellule du carnet de travail où vous souhaitez l'intégrer.
  3. Identifiez les paramètres qui seront utilisés pour filtrer la visualisation (par exemple, ID de livre, Numéro de compte, Année, Mois, ID client), et déterminez leur Nom de la table et Nom de champ source correspondants dans la section Avancé du Concepteur de modèle de données.
  4. Pour générer dynamiquement le lien externe, utilisez la fonction HYPERLINK dans le carnet de travail.
       ➤ Exemple – Construire dynamiquement un lien externe
       La formule suivante met à jour les ID de vue et les paramètres de filtre en fonction des références de cellules. Cela vous permet d'ouvrir
       plusieurs visualisations liées à des valeurs en temps réel dans votre carnet de travail : 
    =HYPERLINK(CONCATENATE("https://yourserver.com/Standalone/Index?PID=490000007&VID=", $F$13, "&envID=XXXXXX&OpeningAction=OpenView&CP=XXXXXX&f=TABLE_NAME.Bookid='", $B$8, "' AND TABLE_NAME.AccountNo='", $A15, "' AND TABLE_NAME.FiscalYear='", D$11, "'"), "Drill-Down")
  5. Cela affichera un lien Drill-Down dans la cellule. Lorsqu'il est cliqué, il ouvre la visualisation correspondante dans un nouvel onglet du navigateur.

Propriétés du lien externe​

Le Lien externe est composé des éléments suivants :

https://yourserver.com/StandAlone/Index?PID=490000001&VID=490000005&envID=6326ca3f-8897-4ed4-839a-65eeff6757c0&OpeningAction=OpenView&CP=43aab323
ÉlémentDescription
URL de baseLa base de l'URL qui fait référence au serveur web et spécifie que la version externe de la visualisation est en cours d'accès. Cela est automatiquement inclus lors de la génération du lien externe.

Par exemple : https://yourserver.com/Standalone/Index.
PIDCorrespond à l'ID du modèle de données, visible dans l'infobulle lorsque vous survolez le Modèle de données dans le Panneau de navigation. Inclus automatiquement lors de la génération du lien externe.
VIDCorrespond à l'ID de la visualisation, visible dans l'infobulle lorsque vous survolez la visualisation dans le Panneau de navigation. La visualisation doit être associée au Modèle de données référencé par le paramètre PID. Inclus automatiquement lors de la génération du lien externe.
EnvIDCorrespond à l'ID de l'environnement, qui détermine depuis quel environnement les données seront récupérées. Inclus automatiquement lors de la génération du lien externe.
CPCorrespond à l'ID de CentralPoint, utilisé uniquement pour les déploiements sur site. Inclus automatiquement lors de la génération du lien externe.
fUn paramètre optionnel utilisé pour appliquer des filtres à la visualisation. Les filtres sont construits à l'aide du Nom de la table et du Nom de champ source de la section Avancé du Concepteur de modèle de données.